Utenti

La funzione permette la gestione degli Utenti che hanno accesso a TheTree.

Accesso alla funzione Utenti

La funzione è accessibile dagli Utenti che hanno un profilo come Amministratore e Manager o agli utenti che hanno il permesso Utenti.

Ruoli assegnabili ad un utente

Tipo utente	Identifica
Amministratore	L'amministratore di sistema per TheTree
Manager	I responsabili dell'associazione
Capo progetto	I capi progetto
Collaboratore di progetto	Le persone che lavorano ad un progetto
Contabile	La figura che si occupa di rendincontazioni e bilanci

Per la gestione dei ruoli fare riferimento alla voce di menù Ruoli.

Gestione utenti

La schermata principale visualizza gli utenti presenti a sistema e permette di gestire il loro inserimento, la visualizzazione, la cancellazione.

Ordinamento della lista

La lista è ordinabile per i campi Nome, Email ed Aggiornato¹ cliccando direttamente sull'intestazione di colonna.

Ricerche nella lista

I filtri presenti riguardano i campi:

• Nome
• Email

I filtri in testa alla tabella sono utilizzabili attraverso il pulsante Filtri ed identificano attributi globali dell'utente.

Ricerche globali

Sono presenti i seguenti filtri globali:

• Ruolo: ricerca secondo i ruoli

Per approfondire l'utilizzo dei filtri visitare la sezione dedicata.

Focus

Modifica rapida di un utente

La funzione visualizza nella lista dei soggetti un campo email che visualizza l'indirizzo email dell'utente.
Cliccando in corrispondenza del valore del campo XXX@XXX.XXX si apre una finestra popup che permette la modifica veloce dei campi principali dell'utente: Nome, Email e Lingua applicazione, senza dover accedere alla scheda completa.

Correlazioni di un utente

Nella tabella degli utenti sono presenti dei dati numerici che rappresentano il numero di correlazioni di un utente con le altre tabelle di sistema:

• Collaboratore: indica in quanti progetti l'utente è assegnato con il ruolo di Collaboratore di progetto.
• Capo progetto: indica in quanti progetti l'utente è assegnato con il ruolo di Capo progetto.
• Aggiornamenti: indica quanti aggiornamenti di progetto ha scritto l'utente².
• Documenti: indica in quanti documenti ha caricato l'utente².
• Costi progetti: indica in quanti movimenti contabili ha inserito l'utente².
• Richieste pagamento: indica quante richieste di pagamento sono state inserite dall'utente².
• Richieste trasferimento: indica quante richieste di trasferimento sono state inserite dall'utente².

Cliccando sul [n] si viene portati alla lista di riferimento già filtrata per visualizzare le correlazioni con l'utente.
Ad esempio: cliccando sul [n] in corrispondenza della colonna Capo progetto si verrà portati alla lista progetti dove l'utente ha il ruolo di Capo progetto.
Ma maggior parte di queste voci sono nascoste di default. Usare il pulsante Configura le colonne a fondo lista per visualizzare i dati desiderati.

Azioni

Pulsante	Azione	Dove si trova?
Aggiungi	Aggiunge un nuovo utente	Barra dei comandi
Modifica	Visualizzazione / Modifica dell'utente	Lista voci
Elimina	Cancella l'utente	Lista voci e dettaglio utente
Impersona utente	Visualizza l'applicazione come se fossimo l'utente che vogliamo impersonare	Dettaglio utente
Configura le colonne	Visualizza o nasconde le colonne in tabella	Fondo della lista record

Inserimento

Inserire un utente cliccando sul pulsante Aggiungi.

Visualizzazione e Modifica

Visualizzare od accedere alla modifica del soggetto attraverso il pulsante Modifica, presente nella lista delle voci.

Compilazione richiesta su inserimento e modifica

Sia in fase di inserimento o modifica la form prevede i seguenti campi:

Informazioni del profilo

Campo	Obbligatorio	Tipo di dato	Note
Nome		Informativo	Nominativo dell'utente
Email		Informativo	Indirizzo email con cui l'utente accederà al sistema
Lingua applicazione		Sistema	Lingua di sistema per l'utente. Se non impostata la lingua di default sarà italiano

Password

Campo	Obbligatorio	Tipo di dato	Note
Password		Informativo	Password di accesso dell'utente

Ruoli

Inserire uno o più ruoli per l'utente, a seconda del suo ruolo nell'organizzazione.

Permessi

La form per assegnare dei singoli permessi di sistema è accessibile solo per gli utenti con un profilo come Amministratore o agli utenti che hanno il permesso Ruoli.

Cancellazione

La cancellazione di un utente può avvenire dal pulsante Azioni nella lista degli utenti e dalla scheda dell'utente con il pulsante Elimina.
Dopo la sua cancellazione un utente viene rimosso mailing list dell'organizzazione.

Perché non posso cancellare un utente?

Non è possibile cancellare un utente di sistema quando:

• è assegnato ad uno o più progetti come collaboratore di progetto o capo progetto;
• ha scritto degli aggiornamenti per uno o più progetti;
• ha caricato almeno un documento nel gestore documentale;
• ha inserito almeno una scrittura contabile nei costi progetti;
• ha inserito almento una richiesta di pagamento;
• ha inserito almento una richiesta di trasferimento;
• ha inserito almento un appuntamento in agenda come organizzatore;

Se non è possibile cancellare un utente, il pulsante Elimina non sarà presente nella lista voci e nel dettaglio utente.

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1. indica la data di ultimo aggiornamento del profilo dell'utente. ↩

2. questa colonna di default è nascosta. Visualizzarla utilizzando il pulsante Configura le colonne in fondo alla lista. ↩↩↩↩↩

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Ultimo aggiornamento: 7 giugno 2024