Richiesta trasferimento
La funzione permette agli utenti con ruolo Manager di richiedere il trasferimento di fondi da un progetto ad un altro per necessità di gestione interna.
Workflow
graph LR
A[Inserimento richiesta da progetto A a progetto B] --> B{Vi sono errori?};
B -->|No| C{Approvata dal CP del progetto A?};
B -->|Si| D{Da reinserire?}
C -->|Si| E[Fondi trasferiti al progetto B]
C -->|No| G
E --> F[Contabilizzazione]
D -->|Si| A
G[Fine]
D -->|No| G
F --> GLa richiesta differisce da una Richiesta di pagamento perché, in questo caso, i ruoli nella gestione si invertono: un utente Manager richiede lo spostamento di fondi da un progetto A ad un progetto B ed è uno degli utenti con ruolo Capo progetto del progetto A che autorizza lo spostamento di fondi verso il progetto B.
Gestione richieste di trasferimento
La schermata principale visualizza le richieste di trasferiemnto presenti a sistema e permette di gestire il loro inserimento, la visualizzazione, la cancellazione e l'approvazione o meno di una richiesta.
Ordinamento della lista
La lista è ordinabile per il campo Data richiesta cliccando direttamente sull'intestazione di colonna.
Ricerche nella lista
I filtri presenti riguardano i campi:
Data richiestaRichiesta da: utente che ha richiesto il trasferimentoStato: stati della richiestaApprovata da: utente che ha approvato il pagamentoProgetto Da (A): progetto da cui devono partire i fondi (movimento in addebito sui conti del progetto)Progetto A (B): progetto a cui devono arrivare i fondi (movimento in accredito sui conti del progetto)
Visualizzazione dei campi
Qualora non tutti i campi fossero presenti in lista o si avesse bisogno di personalizzare la visualizzazione cliccare su Configura le colonne in fondo pagina a sinistra.
| Pulsante | Azione | Dove si trova? | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| Aggiungi | Aggiungi nuova richiesta | In alto a destra | Inserimento |
Data richiesta |
Visualizza il dettaglio della richiesta | Lista richieste | Visualizzazione |
| Vedi | Visualizza il dettaglio della richiesta | Menù Azioni | Visualizzazione |
| Cancella | Cancella la voce | Menù Azioni e Dettaglio richiesta | Cancellazione |
| Voce di costo | Scrittura contabile di riferimento | Menù Azioni e Dettaglio richiesta | Approvazione |
| Entrata extra | Entrata extra per il progetto destinatario | Menù Azioni e Dettaglio richiesta | Approvazione |
| Approva | Approva la richiesta | Menù Azioni | Approvazione |
| Revoca | Revoca la richiesta | Menù Azioni | Revoca |
| Revoca selezionate | Revoca le richieste selezionate | In alto a destra | Revoca |
| Chiudi | Chiude la richiesta | Menù Azioni | Chiusura |
| Chiudi selezionate | Chiude le richieste selezionate | In alto a destra | Chiusura |
| Configura le colonne | Visualizza o nasconde le colonne in tabella | Fondo della lista record |
Inserimento
Inserire una richiesta di trasferimento cliccando sul pulsante Aggiungi.
La form di richiesta prevede i seguenti campi:
| Campo | Obbligatorio | Tipo di dato | Note |
|---|---|---|---|
Progetto di partenza |
Progetto | Scegliere il progetto da dove verranno addebitati i fondi | |
Progetto di arrivo |
Progetto | Scegliere il progetto dove verranno accreditati i fondi | |
Importo richiesto |
Inserire l'importo richiesto | ||
Note |
Inserire eventuali note per la richiesta |
Progetto di partenza vengono proposti solo i progetti che hanno un budget disponibile e che non abbiano il flag In valutazione avvalorato.
Salvare la richiesta cliccando sul pulsante Salva in alto a sinistra o a fondo pagina.
A seguito dell'inserimento di una richiesta di trasferimento TheTree invierà una notifica nella dashboard ed una mail agli utenti Capo progetto del Progetto di partenza per sottoporre la richiesta appena creata (la dovranno autorizzare in quanto i fondi vengono tolti dal loro progetto per essere inviati ad un altro progetto).