Primi passi
Questa pagina contiene le operazioni propedeutiche all'utilizzo di TheTree ed ha l'obbiettivo di introdurre il work-flow operativo dell'applicazione per agevolare i primi utilizzi del sistema.
Dati necessari al primo utilizzo
Potete accedere a TheTree con l'utenza che vi è stata assegnata in fase di abilitazione.
Questa utenza avrà il ruolo di Manager e potrà gestire in toto le funzioni di TheTree.
E' necessario eseguire i seguenti step di configurazione per poter utilizzare TheTree:
Utilizzatori
Dovrete redigere una lista degli utilizzatori di TheTree che dovranno ricoprire i seguenti ruoli: Manager, Capo progetto, Collaboratore di progetto al fine di poterli censire attraverso la funzione utenti e potergli fornire un accesso al sistema;
Ruoli all'interno dell'associazione
Così come per gli utilizzatori, dovrete redigere una lista dei ruoli che i soggetti avranno all'interno della vostra organizzazione.
TheTree viene fornito con una lista pre inserita, ma è bene che verifichiate se questi ruoli sono adeguati alla vostra struttura.
I ruoli in assodciazione vanno inseriti attraverso la funzione Ruoli in Associazione.
Una volta inseriti, è necessario un intervento dello sviluppatore per adeguare i file di configurazione di TheTree.
Voci di costo base
Dovete redigere una lista delle Voci di costo base per un Budget di progetto.
TheTree viene fornito con una lista pre inserita, ma è bene che verifichiate se tutte le voci di budget sono contestualizzabili nella vosta struttura e/o al vostro piano dei conti.
I costi base vanno inseriti attraverso la funzione Budget, costi base.
Codici di bilancio
Oltre alle voci di costo base di un budget, dovrete prevedere una lista dei Codici di bilancio che verranno utilizzate per gestire le assegnazione delle entrate e delle uscite al fine della compilazione di un bilancio di esercizio.
TheTree viene fornito con una lista pre inserita, ma è bene che verifichiate se tutti i codici di bilancio sono contestualizzabili nella vosta struttura.
I codici di bilancio vanno inseriti attraverso la funzione Codici bilancio.
Una volta inseriti, è necessario un intervento dello sviluppatore per adeguare i file di configurazione di TheTree.
Metodi di donazione
Dovreste stabilire quali saranno i vostri metodi di donazione, necessari per associarvi una donazione.
TheTree viene fornito con una lista pre inserita, ma è bene che verifichiate se tutti i metodi di donazione sono sufficienti e/o verranno utilizzati dalla vosta struttura.
I metodi di donazione vanno inseriti attraverso la funzione Metodi di donazione.
Programmi
Vanno verificati anche i programmi, necessari per contestualizzare i vostri progetti.
TheTree viene fornito con una lista pre inserita, ma è bene che verifichiate se tutti i programmi sono sufficienti e/o verranno utilizzati dalla vosta struttura.
I programmi vanno inseriti attraverso la funzione Programmi.
Progetto per destinazione quota donazioni
Se la vostra struttura prevede di trattenere una percentuale delle donazioni ricevute per le necessità associative è necessario inserire almeno un progetto con destinazione interna che verrà utilizzato a tale scopo (ad esempio ISTITUZIONALI).
Utilizzare la funzione progetti a tale scopo.
Una volta inseriti, è necessario un intervento dello sviluppatore per adeguare i file di configurazione di TheTree.
Valute utilizzate
TheTree, in alcune funzioni, gestisce la visualizzazione di un cambio valuta, per permetterci di avere una visione immediata delle uscite richieste in valute diverse dall'EUR.
E' necessario un intervento dello sviluppatore per adeguare i file di configurazione di TheTree con le valute desiderate.
Modelli di ricevuta / fattura
Durante la fase di configurazione del sistema è necessario predisporre il contenuto dei modelli di ricevuta e/o fattura che TheTree può emettere automaticamente alla registrazione di una donazione.
E' necessario un intervento dello sviluppatore per modificare i template della modulistica.
Strumenti di aiuto
TheTree viene fornito con la possibilità di accedere a diversi strumenti di aiuto per risolvere problematiche di utilizzo e/o gestione:
La presente guida online
La presente guida costituisce il primo strumento di supporto per all'utilizzo di TheTree.
Vi invitiamo ad usare la form di richiesta in alto a destra od a consultare l'indice degli argomenti.
Discord
Discord è un'applicazione di comunicazione ricca di funzionalità disponibile su vari sistemi.
Milioni di giocatori usano Discord ogni giorno per ritrovarsi online, condividere contenuti e giocare insieme. Per questo Discord è divenuta popolare anche tra le applicazioni perché si possono creare dei gruppi e condividere richieste, suggerimenti e quant'altro risulta utile al progetto.
Per questo abbiamo creato un gruppo di supporto su Discord1.
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E' necessario creare un proprio utente su Discord prima di accedere al gruppo. ↩